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12월 첫째주 주간 리뷰
• 거래소 약 +4% 상승, 코스닥 약 +1% 상승
• 거래소 외국인 +2조, 기관 +2.1조 / 코스닥 외국인 -3,400억, 기관 +3,600억
• 코스피 외국인·기관 동반 매수, 코스닥 외국인 매도·기관 매수
1. 자동차 섹터 초강세
▲ 미국 관세 15% 인하 확정 및 소급 적용
• 현대차 내년 영업이익 추정치 18.2% 상향, 기아는 16.3% 상향 전망
• 현대차: 연간 약 2조 2,000억원, 기아: 연간 약 1조 6,000억원의 관세 비용 절감
▲ 로보틱스 사업 모멘텀
• AI 기반 4륜 로봇 ‘MobED’ 상용 생산 본격화 발표
• 무인 배송·촬영 등 다양한 어플리케이션으로 확장 전망
▲ 미 교통부, 2025년 말 로보틱스 TF 구성 및 2026년 행정명령 전망
• 현대차그룹이 지분 약 55% 보유한 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics) 수혜 예상
• 2025년 10월 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 공장에 아틀라스를 첫 투입할 예정.
보스턴다이내믹스는 11월 아틀라스의 AI 학습 과정 영상을 공개하며 상용화 준비 과시
▲ SDV 기술
• NVIDIA 파트너십 기반 2026~28년 AI SDV 도입 가속화 → 가격 결정력·점유율 확대
• 2027년 자율주행 SW 풀 스택(Full Stack) 완성 목표
▲ 순환출자 해소 기대감
• ‘현대모비스 → 현대차 → 기아 → 현대모비스’로 이어지는 순환출자 해소를 전제로
그룹사 전반의 AI 소프트웨어 역량 발휘 예상
• 현대오토에버 자율주행 전략 재편 기대감에 그룹 계열사 전체 동반 상승
2. 전력기기 섹터 강세
▲ AI 데이터센터 전력 수요 폭발적 증가
• 미국 에너지부 산하 로렌스 버클리 국립연구소(LBNL) 보고서에 따르면 미국 데이터센터 에너지 사용량은 2017~2023년 사이 2배 이상 증가했으며 향후 가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상
▲ 미국 노후 전력망 교체 슈퍼사이클
• 변압기 노후화: 미국 변압기의 70% 이상이 25년 이상 사용 중
• 대형 변압기 평균 수령: 40년 초과
3. 알테오젠 이슈로 바이오 섹터 약세 마감
• 독일 법원의 키트루다SC 판매 금지 가처분 결정. 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics)의 가처분 신청 승인
• 알테오젠은 이번 가처분 결정이 직접적인 특허 침해 판단은 아니며, 영향은 제한적이라는 입장 표명
국내외 주요 일정
◆ 12월 8일
• 미국) 11월 뉴욕 연은 소비자 인플레이션 기대치
• 알테오젠, 코스피 이전 상장을 위한 임시 주총
◆ 12월 9일
• 미국) FOMC 회의 시작, 10월 구인·이직보고서
• 테라뷰홀딩스 신규 상장
◆ 12월 10일
• 미국) FOMC 금리 결정
• 페스카로 신규 상장
• TSMC 11월 매출
• 실적발표 미국) 오라클, 어도비
◆ 12월 11일
• 미국) 주간 실업수당 청구건수, 미국 11월 생산자물가지수
• 한국) 선물옵션 동시 만기일
• 실적발표 미국) 브로드컴
◆ 12월 12일
• 한국) 11월 수출입물가지수, 코스피200·코스닥150 정기 변경
• 삼성 트라이폴드 국내 출시
12월 둘째주 예상: FOMC 발표 이후로 섹터별 차별화 이뤄질 것. 자동차,반도체,원자력,2차전지,로봇,바이오 순환매 주목
◆ 2025년 12월 FOMC 정례회의
• 금리 발표: 12월 11일(목) 한국시간 오전 3시
• 경제전망요약(SEP) 및 점도표(Dot Plot) 동시 공개
• 시장 컨센서스: 0.25%p 인하 확률 90%
• 인하는 이미 ‘선반영’, 인하 결정 자체가 추가 상승의 촉매제가 되기 어려울 것으로 예상
• 파월 의장의 2026년 금리 전망 발언 중요
• 이번 회의에서 공개되는 2026년 점도표가 핵심 변수이며, 시장 기대는 2026년 2~3회 추가 인하 전망, 매파의 경우 1회 주장
주요 이슈 및 관심 섹터
• 로봇 관련주: 레인보우로보틱스, 로보티즈, 에스비비테크, 뉴로메카, 에스피지 등
• 원전 관련주: 두산에너빌리티, 우진, 현대건설 등
• 자동차 관련주: 현대모비스, 현대차, 기아차, 현대오토에버 등
• 2차전지: LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로비엠 등
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