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관세협상 종료 이후에도 조선·방산·원자력 중심의 주도 섹터 강세 지속
2분기 실적 호전주로의 수급 집중, 대형주 중심 압축 전략 유효
상법개정안·세제개편안 등 정책 리스크에 따른 단기 변동성 경계 필요
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