일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X가 다음달 기업공개(IPO)를 앞둔 가운데 월가 주요 은행들이 대표주관사 지위를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 21일(현지시간) 보도했다.

스페이스X의 IPO 관련 투자설명서를 보면, 골드만삭스가 공동주관사 리스트의 최좌측인 이른바 '리드 레프트(Lead Left)'를 차지했다. 라이벌인 모건스탠리는 그 바로 오른쪽 두 번째 칸에 자리했다. 

월스트리트 관행상 투자설명서 왼쪽 맨 위에 사명이 기재되는 것은 해당 금융사가 실질적인 대표주관사 업무를 수행함을 뜻한다. 

NYT는 내부 소식통을 인용해, 골드만삭스가 이 '리드 레프트' 자리를 따냈다는 사실이 확정된 19일 뉴욕 맨해튼 본사 33층 IB 부문 사무실에서 임원진의 조촐한 축하연이 벌어졌다고 전했다.

반면 일론 머스크와 오랫동안 주거래 관계를 이어온 모건스탠리 측의 입장은 다르다. 블룸버그통신은 내부 관계자 발언을 통해, 골드만삭스의 사명이 앞서 기재된 것은 알파벳 순서에 따른 결과일 뿐이며 실제로는 양사가 공동 대표주관사로서 동등한 지위를 누린다고 보도했다. 

블룸버그통신은 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 일론 머스크 스페이스X CEO에게 접근할 때 그가 소유한 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)의 다이렉트 메시지(DM) 기능을 활용했다는 일화를 소개했다. 

지난 2018년 CEO 취임 전까지 골드만삭스 IB 부문을 지휘했던 솔로몬의 이 같은 행보는, 대형 고객을 유치하기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 투자은행들의 치열한 단면을 보여준다고 덧붙였다.

투자은행들이 이처럼 대표주관사 타이틀에 공을 들이는 배경에는 막대한 경제적 이익이 자리 잡고 있다.

NYT는 이번 스페이스X 상장으로 책정될 전체 주관사 수수료가 10억달러(약 1조5000억원)를 넘어설 것으로 추정했다. 

이 거액은 22개 공동주관사가 나눠 갖지만, 업계 관행상 대표주관사에 가장 많은 몫이 돌아간다. 또한 신주를 매입할 투자자를 발굴하고 상장 초기 주가 변동성을 제어하는 기본적인 역할에 그치지 않고, 상장 이후 이어질 각종 대출 및 자문 서비스까지 독식할 기회도 열린다. 

나아가 기업공개를 통해 거대한 부를 축적하게 될 스페이스X 임직원들을 자사의 신규 자산관리 고객으로 확보할 수 있다는 이점도 크게 작용한다고 NYT는 분석했다.

스페이스X는 이번 IPO에서 사상 최대치인 750억달러(약 112조원)의 자금을 조달한다는 목표를 세웠다. 증시 입성에 성공하면 회사의 전체 가치는 1조7500억달러(약 2635조원) 수준으로 뛰어오를 전망이다. 

스페이스X는 다음달 4일 투자자들을 상대로 한 로드쇼를 개최하며, 이르면 12일 정식으로 상장 절차를 마무리할 계획이다.