삼성바이오로직스는 31일  폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만6411주)을 대상으로 하는 '공개매수 설명서'를 자사 홈페이지에 게시했다고 밝혔다.

인수는 특수목적법인(SPC) 자회사 '삼성펩타이드(Samsung Peptide)'를 통해 진행한다.

공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑(CHF)이다. 발행주식 전량이 응모할 경우 인수 총액은 14억6000만스위스프랑(한화 약 2조7000억원)에 달한다. 이는 제약·바이오업계 M&A 사례 중 가장 큰 규모다.

이 가격은 폴리펩타이드그룹의 잠재적 거래 가능성에 대한 언론의 첫 추측 보도 직전 거래일인 올해 4월 10일 종가 31.65CHF 대비 40% 프리미엄을 반영했다. 또한 7월 20일 삼성바이오로직스의 인수 발표 전 60거래일 동안의 거래량 가중평균주가 39.7CHF 대비 11.6% 높다.

공개매수 기간은 현지시간 기준 올해 9월 15일부터 10월 12일 오후 4시까지다. 스위스 인수합병법에 따라 응모 지분이 경영상 중요 의사결정을 안정적으로 추진할 수 있는 기준선인 66.7%를 초과하고, 관련 규제당국의 승인 등 조건을 충족하면 최종적으로 거래가 종료된다. 삼성바이오로직스는 올해 11월 말까지 최종 인수를 완료할 계획이다.

폴리펩타이드그룹 이사회는 이번 공개매수를 만장일치로 지지했다. 스위스 인수위원회 공인 평가기관이자 글로벌 재무자문 기업인 IFBC도 매수가가 공정하다는 의견을 냈다. 폴리펩타이드그룹의 최대주주인 '드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)'은 보유 주식 전량(1837만5000주)을 응모하기로 확약했다. 드라우프니르 홀딩의 지분율은 약 55.65%다.

삼성펩타이드는 거래 종료 후 폴리펩타이드그룹의 상장 폐지 절차를 밟는다. 필요 지분율 요건인 90% 이상을 충족하면 소수주주의 잔여 지분을 강제 매수(squeeze-out)할 계획이다.

앞서 삼성바이오로직스는 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 회사는 기존 항체의약품·mRNA(메신저 리보핵산)·ADC(항체약물접합체) 중심에서 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 사업 영역을 확장한다.

이를 통해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력을 확보한다는 방침이다. 또한 폴리펩타이드그룹이 수행 중인 CDMO 계약을 승계해 인수 직후부터 수주 물량을 안정적으로 이어간다.

삼성바이오로직스는 자사의 대규모 생산시설 설계·운영 노하우와 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합하고, 향후 펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 적기 대응할 방침이다.